OC doradcy podatkowego

Dla doradców podatkowych, którzy odpowiadają za decyzje mające bezpośredni wpływ na finanse klientów.

Dla:

• doradców podatkowych prowadzących działalność,
• kancelarii podatkowych,
• specjalistów świadczących usługi doradcze dla firm i osób fizycznych.

To rozwiązanie jest szczególnie ważne dla tych, którzy:

• przygotowują opinie podatkowe,
• reprezentują klientów przed organami,
• doradzają w zakresie optymalizacji podatkowej,
• odpowiadają za poprawność rozliczeń.

W podatkach nie ma miejsca na pomyłki.
Ale ryzyko błędu zawsze istnieje.

To mogą być sytuacje takie jak:

• błędna interpretacja przepisów,
• nieprawidłowa optymalizacja podatkowa,
• błąd w rozliczeniu klienta,
• nieaktualna interpretacja przepisów,
• przeoczenie zmiany prawa.

A wtedy:

• klient ponosi stratę,
• pojawia się roszczenie,
• odpowiedzialność finansowa spada na doradcę,
• zagrożony jest majątek prywatny.
• Ubezpieczenie OC nie eliminuje ryzyka.
  Ale daje coś kluczowego – pokrycie roszczeń i kosztów obrony.

1. Rozmowa
Poznajemy zakres Twojej działalności doradczej.

2. Zebranie informacji
Pytamy m.in. o:

• zakres usług,
• strukturę klientów,
• formę działalności,
• historię ubezpieczenia.

3. Analiza ryzyka
Określamy poziom ryzyka związany z Twoją praktyką.

4. Dopasowanie rozwiązania
Dobieramy zakres ochrony i sumę ubezpieczenia.

5. Przedstawienie oferty
Wyjaśniamy jasno, co obejmuje polisa.

6. Obsługa i wsparcie
Pomagamy w przypadku roszczenia.

• zakres doradztwa (np. optymalizacja, reprezentacja),
• wartość obsługiwanych klientów,
• skala działalności,
• poziom ryzyka podatkowego,
• zmienność przepisów,
• wymagania ustawowe,
• budżet klienta.

Rozumiemy ryzyko związane ze zmiennością prawa podatkowego.

Dobieramy ochronę pod realny zakres doradztwa.

Tłumaczymy różnice między OC obowiązkowym a rozszerzeniem.

Pokazujemy realne scenariusze roszczeń.

Pomagamy uniknąć błędów:

• zbyt niskiej sumy ubezpieczenia,
• ograniczonego zakresu ochrony,
• przekonania, że minimum ustawowe wystarczy.
• Wspieramy klienta w sytuacjach roszczeniowych.

• Czy obowiązkowe OC wystarczy?
• Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?
• Czy obejmuje błędną interpretację przepisów?
• Czy pokrywa koszty obrony?
• Czy działa przy zmianach prawa?
• Ile to kosztuje?
• Czy można mieć taniej?

• ochrona finansowa w przypadku roszczeń,
• zabezpieczenie majątku prywatnego,
• pokrycie kosztów obrony prawnej,
• większe bezpieczeństwo w wykonywaniu zawodu,
• możliwość spokojnego doradzania klientom,
• wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Jeśli jesteś doradcą podatkowym i chcesz mieć pewność, że Twoja działalność jest dobrze zabezpieczona –
skontaktuj się z nami.

Możesz:

• zadzwonić,
• wysłać zapytanie,
• opisać swoją praktykę,
• poprosić o dopasowane ubezpieczenie OC.