Kontekst klienta
Osoba prywatna w trudnej sytuacji życiowej
Wyzwanie / problem
Nasz klient od wielu lat korzysta z wystawionej przeze mnie polisy życiowej. W wyniku nagłych wydarzeń życiowych – śmierć mamy, klient nie był w stanie dopilnować terminowego opłacenia składki.
W konsekwencji polisa uległa rozwiązaniu.
Wyzwanie:
- przywrócenie ochrony ubezpieczeniowej po przerwie w opłaceniu składki
- zachowanie ciągłości przy dotychczasowym zakresie.
Działania
- skontaktowałam się z TU, przedstawiając indywidualne okoliczności klienta
- przygotowałam wniosek o wznowienie plisy wraz z uzasadnieniem
- wsparłam klienta w skompletowaniu wymaganych dokumentów
- monitorowałam proces po stronie ubezpieczyciela, dbając o jego sprawny przebieg
Rezultat
- klient odzyskał ciągłość ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności zawierania nowej polisy
Efekt dla klienta
- odzyskanie ochrony ubezpieczeniowej
- unikniecie nowych, potencjalnie mniej korzystnych warunków
- wsparcie w trudnym momencie